Oracle:エンジニアリングされたシステム、データベースのマウントに関する懸念

アナリストは、成長に対する懸念と、同社の設計されたシステム戦略が苦戦していることを懸念して、Oracleの株式を下げました。

ジェフリーのアナリストのロス・マクミラン氏は、調査ノートでは、Oracleに対する3つの不安

Jefferiesは買収から逃れるためにOracleを格下げした。オラクルは、第3四半期の売上高90億2,000万ドルに対し、1株当たり56セントの利益を計上する予定です。オラクルは3月20日の財務実績を報告しています。

MacMillanの懸念事項は、Oracleのメンテナンス収益の流れがSaaSベンダーやリミニ・ストリートなどのサード・パーティー・サポート・プロバイダーの攻撃を受けていることなど、より大きな心配があります。 MacMillanは、Oracleのハードウェア戦略に関する最新のアナリストです。オラクルの過去2四半期は、ハードウェアのマージンと究極の売り上げに関するアナリストの質問が盛り上がっていました。マクミラン氏は激突し、オラクルのシステムに対する熱意が欠けていることを発見しました。彼は言った

設計されたシステム戦略(統合されたハードウェアおよびソフトウェアアプライアンス)が課題に直面していることに懸念があります。今回の調査では、Exadataの成長が減速し、Oracle Database Appliance(ODA)に対する熱意が緩和され、Exalogicのような製品が幅広い活用事例を探していることが示唆されています。

サンの買収以来、オラクルのハードウェア事業に対する忍耐力は十分に供給されてきましたが、ソフトウェア大手のデータベースとアプリケーション事業に懸念があるため、ユニットの焦点はますます拡大しています。

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データベース面では、MacMillanはSalesforce.comやWorkdayなどのSAP HANAとSaaSベンダーを脅威と認識していました。大規模なデータを投げる—前に注目されたオラクルの脅威—ラリー・エリソンとギャングが強力な成長をもたらすかどうかは不明です。マクミランは言った

エンジニアリングされたシステム戦略が勢いを失っているように見えることや、大規模なソフトウェアの更新や収益の伸びを支える収益の流れがより逆風に見えることを考慮すれば、Oracleのビジネスは成長を加速させる触媒が不足していることが懸念されます。

マクミランの意見はコンセンサスではない。ウィリアムブレアのアナリスト、ローラレイダーマン氏は、2月29日に終了したオラクルの第3四半期決算が好調に推移すると予想している。彼女は、技術支出が改善しており、第2四半期の執行問題は繰り返されないと主張した。

さらに、モルガン・スタンレーのアナリスト、アダム・ホールト氏は第3四半期の業績見通しを強く予想している。ホルトは言った

キートランジションに関する第3四半期の期待:第2四半期の後半では、FQ2がより有意義な再加速に先駆けてFQ2の底入れを見込み、FQ3の成長を牽引すると考えています。これは、1)3000人の販売員(1,700増分)の追加により、Oracleが管理する新しい販売能力、2)Fusion Appsがより重要なドライバーになること、3)Exa製品が、コモディティハードウェア事業の縮小、4)最近の買収や保留中の買収による5)寄与の比較が容易になる。

エンジニアリングシステムの課題、オラクルのコアリレーショナルデータベースビジネスに対する脅威、オラクルの売上がチャートを照らしていないことを示すチェック。

要するに、オラクルの見通しは戦場になりつつあります。

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